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行动流【联系人】相关

  • 行动君
    版主
    沙发 发表于 2016-2-2 19:39:40 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-3 15:25 编辑

    1.我的联系人是什么?怎么进入页面

    “我的联系人”是行动流团队推出的轻型CRM(客户关系管理)功能,可以帮助用户实现高效并统一管理从行动流各个产品收集到的宝贵的用户资料,从而创造更多的商业价值。

    进入步骤:
    登录行动流官网后,进入个人中心,在个人中心的左侧即可找到“我的联系人”按钮。






  • 行动君
    版主
    板凳 发表于 2016-2-2 19:43:27 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-3 15:25 编辑

    2.联系人的来源有哪些?

    a.新建联系人(手动一个个添加)
    b.本地Excel表格批量导入
    c.快展的表单收集信息(需导入)
    d.会议活动报名者信息(需导入)
  • 行动君
    版主
    地板 发表于 2016-2-2 19:44:49 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-3 15:45 编辑

    3.怎样手动创建联系人?

    进入我的联系人页面,点击右上角“创建联系人”。

    11.png


    手动输入联系人信息并保存。




  • 行动君
    版主
    5 发表于 2016-2-3 11:18:51 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-3 15:48 编辑

    4.怎样从本地Excel文件导入联系人?


    进入我的联系人页面,点击右上角“导入联系人”按钮。

    22.png


    选择从文件导入,最好按照模板编辑联系人信息,以便更高效地实现联系人导入。


    按提示导入联系人信息。


  • 行动君
    版主
    6 发表于 2016-2-3 15:44:34 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-3 16:09 编辑

    5.怎样把快展表单收集的信息导入联系人?

    方法一:

    我的快展→快展的数据收集


    点击右上方“添加联系人”,即可把表单数据导入联系人。



    方法二:

    进入我的联系人页面,点击右上角“导入联系人”按钮。

    22.png


    选择想要导入数据的快展,按提示导入快展表单收集到的联系人信息。


  • 行动君
    版主
    7 发表于 2016-2-3 15:45:29 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-3 15:52 编辑

    6.怎样把会议活动报名的信息导入联系人?


    进入我的联系人页面,点击右上角“导入联系人”按钮。

    22.png


    选择想要导入数据的会议活动,按提示导入快展表单收集到的联系人信息。




  • 行动君
    版主
    8 发表于 2016-2-3 15:46:58 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-3 15:49 编辑

    7.怎样导出联系人?

    进入我的联系人管理页面,点击右上角“导出联系人”按钮即可导出联系人信息。

    33.png


  • 行动君
    版主
    9 发表于 2016-2-3 15:53:43 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-15 15:42 编辑

    8.怎样合并联系人?

    当出现重复的联系人信息时,可以选择合并联系人来提高联系人管理效率。

    操作步骤:

    进入我的联系人页面→更多操作→合并联系人



    选择合并筛选的条件,如图所示的意思为“把姓名和电话相同的人筛选出来”


    按提示合并筛选出来的联系人。







  • 行动君
    版主
    10 发表于 2016-2-3 15:54:24 |显示全部楼层
    本帖最后由 行动君 于 2016-2-15 15:45 编辑

    9.怎样对联系人进行分组/标签管理?


    导入联系人时可以设置分组和标签



    可对单个或多个联系人进行分组和标签管理,如下图所示。





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