KIS微CRM（微客户+微销售）产品简介和部署指导
KD_kis
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编辑于2015年06月25日 18:22:15
KIS微CRM是为小企业基于移动互联网营销而打造的移动营销协作平台，帮助小企业快速拓展销售通路、高效跟进商机和订单、提升客户服务水平和履单能力。微CRM必须基于云之家方可使用，在云之家中微CRM包含两个轻应用：微客户和微销售，其中微客户主要处理围绕客户的跟进和数据管理，微销售主要处理围绕订单的营销导购。
在KIS旗舰版V4.0中的产品安装说明：[list=1]
[*]安装KIS旗舰版4.0和KIS微商城补丁PT097996，下载地址：https://vip.kingdee.com/article/43090589072818188
[*]在服务器端安装KIS移动应用平台4.0。(KIS移动应用平台下载地址：https://vip.kingdee.com/article/43091086458552502)
[*]注册企业号（[u]注意：必须通过KIS移动应用平台注册的企业号才能默认看到“微CRM”的应用[/u]）
[*]启动移动应用平台，在平台上启动“微CRM”服务，启动服务的同时，云之家应用中会自动添加相关应用；
[*]在服务的【选项】中指定对应的账套（注意：需要与微商城的账套保持一致，否则无法收到来自微商城的待办提醒），并设置管理员（默认取企业号的注册者，可修改）。
[/list]
在KIS旗舰版V4.2中的产品安装说明：[list=1]
[*]安装KIS旗舰版4.2，启动系统管理；
[*]在系统管理中启动移动应用（勾选【移动应用】页签的“启动移动应用网络”的选项），待服务正常后（界面右下角有状态显示），启动 “微CRM（微客户+微销售）” 服务，启动服务的同时，云之家应用中会自动添加相关应用；
[*]在服务的【选项】中指定对应的账套（注意：需要与微商城的账套保持一致，否则无法收到来自微商城的待办提醒），并设置管理员（默认取企业号的注册者，可修改）。
[/list]
完成以上移动应用的服务启动后，还需要进行以下操作：1、在对应账套的基础资料【职员】中新建职员（必须录入手机号），在然后在【用户管理】中，新建用户，新建时从职员中选择对应职员（如下图示）；
2、管理员在手机上安装和登录云之家后（注意：确保进入的云之家团队的企业号和移动应用对应的企业号一致，如下图示），在【应用】中进入【微客户】，进入【我】->【我的团队】中新建和邀请同事（新建时点【选择】，从旗舰版职员中选择用户加入）。只有先在【我的团队】中设置了的用户，才能使用【微销售】。
产品体验：1、在手机云之家【应用】中，进入应用中心，在分类中的“小微型ERP应用”中，可以体验微客户。2、微信关注“金蝶KIS服务号”进行体验。（微CRM的体验环境做了特殊处理，只能浏览功能，不能做数据编辑。）
系统加密与收费模式：
微CRM系统采用按注册用户收费模式，即有多少用户需要使用这个系统，就需要购买多少个用户的许可。用户数量可以在“我的团队”中看到，有多少非禁用人员，就会占用多少用户数。同时，微CRM依赖于KIS移动应用平台，当KIS移动应用平台不可用时，微CRM也将无法使用。
详细的产品应用指南（2016.9更新）：
在KIS旗舰版V4.0中的产品安装说明：[list=1]
[*]安装KIS旗舰版4.0和KIS微商城补丁PT097996，下载地址：https://vip.kingdee.com/article/43090589072818188
[*]在服务器端安装KIS移动应用平台4.0。(KIS移动应用平台下载地址：https://vip.kingdee.com/article/43091086458552502)
[*]注册企业号（[u]注意：必须通过KIS移动应用平台注册的企业号才能默认看到“微CRM”的应用[/u]）
[*]启动移动应用平台，在平台上启动“微CRM”服务，启动服务的同时，云之家应用中会自动添加相关应用；
[*]在服务的【选项】中指定对应的账套（注意：需要与微商城的账套保持一致，否则无法收到来自微商城的待办提醒），并设置管理员（默认取企业号的注册者，可修改）。
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在KIS旗舰版V4.2中的产品安装说明：[list=1]
[*]安装KIS旗舰版4.2，启动系统管理；
[*]在系统管理中启动移动应用（勾选【移动应用】页签的“启动移动应用网络”的选项），待服务正常后（界面右下角有状态显示），启动 “微CRM（微客户+微销售）” 服务，启动服务的同时，云之家应用中会自动添加相关应用；
[*]在服务的【选项】中指定对应的账套（注意：需要与微商城的账套保持一致，否则无法收到来自微商城的待办提醒），并设置管理员（默认取企业号的注册者，可修改）。
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完成以上移动应用的服务启动后，还需要进行以下操作：1、在对应账套的基础资料【职员】中新建职员（必须录入手机号），在然后在【用户管理】中，新建用户，新建时从职员中选择对应职员（如下图示）；
2、管理员在手机上安装和登录云之家后（注意：确保进入的云之家团队的企业号和移动应用对应的企业号一致，如下图示），在【应用】中进入【微客户】，进入【我】->【我的团队】中新建和邀请同事（新建时点【选择】，从旗舰版职员中选择用户加入）。只有先在【我的团队】中设置了的用户，才能使用【微销售】。
产品体验：1、在手机云之家【应用】中，进入应用中心，在分类中的“小微型ERP应用”中，可以体验微客户。2、微信关注“金蝶KIS服务号”进行体验。（微CRM的体验环境做了特殊处理，只能浏览功能，不能做数据编辑。）
系统加密与收费模式：
微CRM系统采用按注册用户收费模式，即有多少用户需要使用这个系统，就需要购买多少个用户的许可。用户数量可以在“我的团队”中看到，有多少非禁用人员，就会占用多少用户数。同时，微CRM依赖于KIS移动应用平台，当KIS移动应用平台不可用时，微CRM也将无法使用。
详细的产品应用指南（2016.9更新）：
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