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徐少春个人号
信用管理参数设置大揭秘
本帖最后由 jenny_zhang@op 于 2014-5-9 11:34 编辑

信用管理系统参数属于数据中心级系统参数,由管理员(administrator)在【基础管理】-【公共设置】-【参数设置】统一设置,
一、【启用信用管理】:
数据中心级参数,该参数勾选,则控制整个数据中心开始启用信用控制。
如果该选项不勾选,则不进行信用控制,信用控制的参数选项均无效且灰显,不允许维护。
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  • jenny_zhang@op 楼主 出类拔萃 沙发
    2014-05-09 显示全部楼层
    二、【信用控制范围】参数
    内容包括:组织范围、法人范围、集团范围
    勾选组织范围参数,则信用控制范围为具体销售业务组织
    勾选法人范围参数,则信用控制范围为法人及其下属所有业务组织
    勾选集团范围参数,则信用控制范围为整个集团公司
    这三个选项,可以只选一,也可组合勾选。
    比如:
    业务场景一:信用管控是整个集团公司,所有下级销售业务组织都共用集团公司额度,那么这个参数只勾选集团范围即可。
    业务场景二:信用管理是整个集团公司,但是下级销售业务组织在集团公司中按一定额度进行分配,这时这个参数需勾选组织范围及集团范围(如:集团总信用为100万,A组织可用50,B组织可用30万,C组织可用20万)
    【范围超标判断依据】
    内容包括:单项超标、同时超标
    当选项为“单项超标”时,则所选的信用控制范围,有其中任一超过信用控制设置标准,则整个信用超标。
    当选项为“同时超标”时,则所选的信用控制范围全部超过信用控制设置标准,则整个信用超标。

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    戴宝纯_kd@op: 解答一些问题时,能够列举一些应用场景和实例是最好的、最有效的沟通方法。赞一个。 发表于 2014-05-17
  • jenny_zhang@op 楼主 出类拔萃 板凳
    2014-05-09 显示全部楼层
    三、【信用控制对象选项】参数
    内容包括:客户、集团客户、销售员、销售组、销售部门、销售组织
    勾选该选项的具体内容,表示信用控制的对象类型。例如:勾选“客户”,则按“客户”进行信用控制,勾选“销售组织”,则按销售组织控制信用。
    这里要重点说一下“集团客户”选项,当公司面对的客户是集团客户,且和集团客户的下级客户也有发生交易时。如果信用控制的对象是针对集团客户一个总的额度,其下级客户都共同使用这个额度,或者说针对集团客户控制一个总额,其下级客户设置的额度不能大于这个集团客户总额,这种场景下,集团客户选项就要勾选,在设置信用档案时,控制对象那里要选择集团客户,去针对公司的集团客户设置信用额度。
    【对象超标判断依据】
    内容包括:单项超标、同时超标
    当选项为“单项超标”时,则所选的信用控制对象,有其中任一超过信用控制设置标准,则整个信用超标。
    当选项为“同时超标”时,则所选的信用控制对象全部超过信用控制设置标准,则整个信用超标

  • jenny_zhang@op 楼主 出类拔萃 地板
    2014-05-09 显示全部楼层
    三、【信用初始化超始日期】
    记录信用初始化的起始日期,由信用初始化计算后填入。
    四、【信用重算超始日期】
    记录最近一次信用重算的起始日期,由信用重算功能计算后填入。
    五、【信用评分更新信用档案】
    勾选该选项,则信用评分等级结果更新信用档案;不勾选该选项,则信用评分等级结果不更新信用档案。
  • 戴宝纯_kd@op 略有小成 5
    2014-05-17 显示全部楼层
    是否可以介绍一下对信用控制中的不同节点的信用限额转移的更新原则,包括:“1.从订单-发货-开票-应收款(记录未清订单、未清发货、未清开票、应收总额);2.从未清发货-未开票-应收款(发货后,转移未清发货,开票后转移);3.从销售订单未发货-未开具发票-应收款(订单签订就转移未清发货,开票后做转出)”。
  • 戴宝纯_kd@op 略有小成 6
    2014-05-17 显示全部楼层
    如下的应用场景和控制原则是否支持?
    (1)        账龄控制法:当应收帐账款的账龄超过一定天数时,对发货进行控制;
    (2)        最大单个信用额度:指定单笔最大交易额度,防止风险。在总量信用控制的前提下,对于一些高风险客户对其单笔最大信用进行控制。例如:高风险客户最多只能给它10万元一单。
    (3)        未清项目检查:针对应收账款的账龄进行分析。对于同一个客户“【超过给定天数的逾期欠款/客户应收帐款余额的百分比】大于设定的【百分比】”时,作为信用风险进行控制,冻结客户信用。
    (4)        最早的未清项目:针对具体未结清的应收账款单据而言。客户的最早未结清的应收账款拖欠的天数超出【给定天数】时,即可进行冻结;说明欠钱太久,可能没有还款能力了。
  • jenny_zhang@op 楼主 出类拔萃 7
    2014-05-19 显示全部楼层
    以上问题,系统解决方案如下,可参考,有些场景如不能满足,也可能需要二次开发。
    (1)        账龄控制法:当应收帐账款的账龄超过一定天数时,对发货进行控制。
    可以通过设置逾期天数,当应收账龄超过天数后,订单不能提交或审核。从最源头开始控制,如没有订单,则从出库控制不能提交或审核。

  • jenny_zhang@op 楼主 出类拔萃 8
    2014-05-19 显示全部楼层
    (2)        最大单个信用额度:指定单笔最大交易额度,防止风险。在总量信用控制的前提下,对于一些高风险客户对其单笔最大信用进行控制。例如:高风险客户最多只能给它10万元一单。
    可设置单笔限额,指定单据单笔最大不能超过多少额度。
  • jenny_zhang@op 楼主 出类拔萃 9
    2014-05-19 显示全部楼层
    (3)        未清项目检查:针对应收账款的账龄进行分析。对于同一个客户“【超过给定天数的逾期欠款/客户应收帐款余额的百分比】大于设定的【百分比】”时,作为信用风险进行控制,冻结客户信用。
    可设置逾期比例,可以达到这个控制。
  • jenny_zhang@op 楼主 出类拔萃 10
    2014-05-19 显示全部楼层
    (4)        最早的未清项目:针对具体未结清的应收账款单据而言。客户的最早未结清的应收账款拖欠的天数超出【给定天数】时,即可进行冻结;说明欠钱太久,可能没有还款能力了。
    这个我们监控平台,用信用预警设置,设置超过多少天,进行信用冻结,我们预置了超120天信用冻结。